ICBC: 1ère banque du classement 2012

Classement des Banques 2012

Le classement des banques 2012 confirme une nouvelle fois la domination des établissements bancaires chinois. Ceux-ci trustent les 2 premières places du podium pour les deux classements : par capitalisation et par bénéfice. L’ICBC, déjà 1^ère banque des classements 2011 et 2010, est cette année la seule banque à dépasser plus de 200 milliards de dollars de valorisation boursière. Mais elle est aussi la seule banque à réaliser plus de 30 milliards de dollars de résultat net. Si le palmarès 2012 a relativement peu évolué, certaine banques portent encore les stigmates de la crise des dettes souveraines de la fin d’année 2011. Ainsi, HSBC a perdu près de 50 milliards de dollars de capitalisation boursière, tandis que Citigroup en perd plus de 40 ! Du côté français, la crise de 2011 a fait de gros ravages : BNP Paribas était 11^ème du classement par capitalisation en 2011, cette année elle se retrouve à la 24^ème place avec une valorisation boursière divisée par 2 à 49 milliards de dollars ! La Société Générale quant à elle n’est même plus présente dans notre classement…elle se situe au 67^ème rang mondial, avec seulement 18 milliards de dollars de capitalisation boursière… Cette année seulement 7 banques (contre 10 en 2011) dépassent les 100 milliards de dollars de capitalisation. La capitalisation boursière des 50 plus grandes banques mondiales atteint au 13/04/12 : 3376 milliards de dollars (vs. 4072 milliards de dollars en 2011 et 3267 milliards lors du classement 2010). A noter pour le cru 2012, l’arrivée dans le top 10 de la banque australienne Commonwealth Bank (14^ème place en 2011) et de la sortie de la banque espagnole Banco Santander qui passe de la 10^ème place en 2011 à la 18^ème cette année. Concernant les banques françaises, BNP Paribas reste la première banque de l’Hexagone avec 49 milliards de dollars de capitalisation boursière et se positionne à la 26^ème place de notre classement par capitalisation (vs. 11^ème place en 2011).

Voir les différents classements 2012:

Page 2: Classement 2012 des 50 premières banques par Capitalisation

Page 3: Classement 2012 des 50 premiéres banques par Bénéfice net

Page 4: Classement 2012 des banques françaises

Voir aussi :

Le classement des Banques 2011

HSBC - 3éme banque du classement 2011Le Classement des Banques 2011

Le classement 2011 confirme encore la domination des banques chinoises. Celles-ci trustent les 2 premières places du podium. L’ICDC première banque du classement 2011 et 2010, fait partie des 3 banques avec plus de 200 milliards de dollars de capitalisation. Le palmarès 2011, met en avant une amélioration modérée des capitalisations par rapport à la progression importante de 2010. 10 banques dépassent aujourd’hui les 100 milliards de dollars de capitalisation contre 8 l’année passée. Concernant, la valorisation globale des 50 premières banques celle-ci a été multipliée en moyenne par 1.24 par rapport au classement précédent. La capitalisation boursière des 50 plus grandes banques mondiales atteint au 17/02/11 : 4072 milliards de dollars (vs. 3267 milliards lors du classement 2010). A noter pour le cru 2011, l’arrivée dans le top 10 de l’Agricultural Bank of China. (La banque chinoise a été introduite en bourse en août 2010 dans le cadre d’une IPO record de 22 milliards de dollars voir le classement des plus grosses IPO). Au niveau performance, on remarque la belle progression de Royal Bank of Scotland qui passe de la 45^éme place en 2010, à la 15^éme position cette année (sa capitalisation a augmenté de +188%) et celle de UBS, en 23éme position en 2010 qui se retrouve à la 18éme place du classement 2011. Concernant les banques françaises, BNP Paribas reste la première banque de l’hexagone avec 95 milliards de capitalisation boursière et se positionne à la 11^éme place du classement (vs. 12^éme place en 2010).

FB

Voir les différents classement Banques 2011: (Classement 2012 publié le 15/04/12)

Page 2: Classement 2011 des 50 premières banques mondiales par capitalisation boursière

Page 3: Classement 2011 des 50 premières banques mondiales par bénéfice

Page 4: Classement 2011 des banques françaises

BNP Paribas 1ère banque française du classement 2010

Le Classement des Banques 2010 par Capitalisation Boursière

Après une année 2008 épouvantable et une année 2009 difficile, l’année 2010 pourrait être pour les banques, celle du renouveau. Malheureusement, si les résultats affichés pour l’année écoulée sont, dans bien des cas époustouflants au regard de la crise traversée par le secteur bancaire (8.94 milliards d’euros pour Santander, 8.5 milliards d’euros pour JP Morgan, 5.8 milliards d’euros pour Wells Fargo…), 2010 ne s’annonce pas sous des auspices favorables. En effet, fin décembre 2009 la BCE a estimé que les banques devront encore passer 187 milliards d’euros de dépréciations d’actifs dans leurs comptes et fin janvier, 6 banques américaines ont été placées sous la tutelle des pouvoirs publics. Mais, le coup de semonce est venu du président américain Barack Obama qui a lancé plusieurs propositions pour réformer les banques américaines afin de se prémunir contre une nouvelle crise financière. Barack Obama, inspiré par son conseiller économique Paul Volcker ancien président de la Réserve fédérale veut s’attaquer à ce qu’il considère comme les deux points faibles

du système financier. Tout d’abord, il souhaiterait réduire la taille globale des banques commerciales et ensuite réorienter leurs activités vers le financement de l’économie (collecte de dépôts, crédit…) au détriment des activités de marché ou spéculatives (capital investissement, trading pour compte propre…) très rentables mais beaucoup plus risquées. A cette volonté politique, bien accueillie par les responsables des gouvernements européens s’ajoute le projet de réforme du cadre réglementaire bancaire Bâle II. Un aperçu de Bâle III a été présenté fin décembre 2009. Ce projet axe son travail sur la question du niveau des fonds propres des banques, à savoir davantage de fonds propres mais aussi de meilleure qualité.

Ces débats sur la régulation des banques pèsent fortement sur les valeurs bancaires. De plus les incertitudes autour du nouveau cadre réglementaire suscitent l’inquiétude parmi les banquiers et les investisseurs. Le dispositif Bâle III devrait être finalisé en fin d’année 2010 pour une entrée en vigueur en 2012, quant au projet Obama, il s’appliquera si il est validé au plus tôt dans deux ou trois ans. Les banques vont donc devoir anticiper au mieux ces réformes à venir.

Face au classement 2010, la prédominance chinoise se confirme. Les banques chinoises trustent toujours trois des 5 premières places. L’ ICDC première banque du classement 2010 est le seul établissement à dépasser les 200 milliards de dollars de capitalisation boursière. Le cru 2010, met en avant une hausse importante des capitalisations boursières. Le classement 2009 avait été publié en pleine tourmente boursière. Le rebond boursier entamé au printemps 2009 a permis aux valeurs bancaires, grandes victimes de la crise, de reprendre des couleurs. 8 banques dépassent maintenant les 100 milliards de dollar de capitalisation contre 3 en 2009. Les capitalisations boursières des 50 premières banques ont été multipliées en moyenne par 1.9 par rapport au classement précédent. La capitalisation boursière des 50 plus grandes banques mondiales atteint ainsi 3267 milliards de dollars contre un peu plus de 1700 milliards un an auparavant. A noter cette année quelques belles progressions : Citigroup 36éme au classement en 2009, revient en 9éme place et BNP Paribas 1ére banque française, reprend 6 places et entre dans le top 15. A l’inverse, les banques Suisses durement touchées par la crise dégringolent. Crédit Suisse perd 10 places pour arriver en 23éme position, et UBS, 14éme banque mondiale en 2009 se voit reléguer en 29éme position.

FB

Classement 2010 des 50 premières banques mondiales par capitalisation boursière

(en milliards de dollars)

Source Bourses et Banques au 10/02/10

Classement 2009 des banques françaises par capitalisation

(En milliards de dollars)

A voir aussi sur le même théme :

* Classement des Banques 2011

* Palmarés des Banques : dépréciations d’actifs / Pertes depuis 2007

* Le Classement des Banques 2009

Depuis, les premiers soubresauts de la crise dite des « Subprimes » aux

Tour Société Générale - La Défense © www.fb-bourse.com

Etats-Unis en 2007, devenue « Crise économique mondiale » dés 2008, jusqu’aux dépréciations de la Société Générale pour 1.4 milliards d’euros au T4 2009, les banques ont constaté à coup de milliards, des pertes et des dépréciations d’actifs pour des montants inimaginables avant 2007. En ce début d’année 2010, ou l’économie mondiale commence à voir poindre la reprise économique tant attendue, un décompte s’impose. Aujourd’hui, on peut estimer de manière assez précise les pertes et dépréciations des banques : au niveau mondial, celles-ci s’établissent autour de 1260 milliards de dollars. Régionalement des disparités existent, les deux régions du globe les plus touchées sont l’Amérique du Nord (55% des pertes et dépréciations enregistrées par les banques) et l’Europe avec respectivement 700 milliards de dollars et 515 milliards de dollars de pertes et dépréciations. L’Asie a mieux résisté, avec « seulement » 41 milliards de dollars de pertes et dépréciations…Face à cette situation les banques ont été dans l’obligation de renforcer leur bilan, pour maintenir leur ratio Tier1. Les augmentations de capital et autres injections de fonds (dettes subordonnées, action préférentielle…) furent donc légions pour permettre aux banques de survivre mais surtout pour assurer la survie du système financier international aux bords du gouffre fin 2008 après la faillite de Lehman Brothers. Dans les premiers mois de la crise, actionnaires, investisseurs privés et fonds souverains ont permis aux banques de se renflouer assez facilement mais peu à peu la situation est devenue ingérable. Les besoins en capitaux sont devenus immenses et donc impossibles à obtenir à travers des marchés financiers en pleine tourmente. De fait, les Etats ont du intervenir massivement. Aujourd’hui, on estime que les montants des capitaux obtenus via les marchés financiers et via les Etats depuis juillet 2007 se chiffrent à prés de 1220 milliards de dollars à mi-janvier 2010. La situation semble aujourd’hui, a priori sous contrôle. Cependant, les dépréciations et levées de capitaux ne sont peut être pas terminées. La BCE a estimé en fin décembre 2009 à 187 milliards d’euros (263 milliards de dollars) les dépréciations qui doivent encore être inscrites dans les comptes des banques…!

FB

Banques Top 25 : Pertes/Dépréciations depuis 2007

Données en milliards de dollars (taux de change au 26/01/10)

Source Bloomberg et Banques au 26/01/2010

Top Banques Françaises : Pertes/Dépréciations depuis 2007

Données en milliards de dollars (taux de change au 26/01/10)

Source Bloomberg et Banques au 26/01/2010

 **Capitaux obtenus via émission d’actions classiques, d’actions préférentielles, titres hybrides, dettes subordonnées.

Sources :

Alternatives Economiques : Crises Les Banques Françaises s’en sortent mieux / Novembre 2009

FMI: «French Banks amid the Global Financial Crisis», Yingbin Xiao, Septembre 2009

Bloomberg : «Pertes et Dépréciations des Banques – Capitaux levés» – 26/01/2010

Capital.fr : «La BCE estime que les banques ont encore besoin de passer des dépréciations» – 18/12/2009

A lire aussi sur le même sujet : Le Classement des Banques

Les Banques dans la presse © www.fb-bourse.com

L’année 2008 et le début 2009 ont été terrible pour les banques. En effet, la crise des subprimes qui a entraîné une chute généralisée de toutes les places financières du monde et une crise du crédit, a fortement affaibli les banques. Conséquence directe, leurs actifs en portefeuille, ont considérablement perdu de leur valeur, voire sont devenus aujourd’hui invendables. Afin de clarifier leurs bilans, les banques ont été obligées de procéder à des dépréciations d’actifs qui leur ont coûté plusieurs centaines de milliards d’euros. Les banques ont donc été forcées d’obtenir de nouveaux capitaux. Ainsi, les augmentations de capital pour maintenir leurs ratios de solvabilité (Tier one) ont été légions et massives, ce qui confère véritablement à l’année 2008 le titre d’ « année noire bancaire ». Une dizaine de banques américaines ont fait faillites outre-atlantique, dont IndyMac et surtout Lehman Brothers. En Europe, aucune faillite n’est à regretter mais de nombreuses nationalisation d’ex fleuron bancaire ont eu lieu : Royal Bank of Scotland, Lloyds TSB, HBOS, Dexia, Fortis, Kaupthing Bank…

2009 ne s’annonce toujours pas sous de meilleurs auspices. Les mauvaises nouvelles continuent d’affluer. Royal Bank of Scotland a annoncé début janvier des pertes estimées sur 2008 pour un montant de 31 milliards d’euros. Anglo Irish Bank a été nationalisée par le gouvernement irlandais. UBS a publié 13.10 milliards d’euros de pertes sur 2008 et reste très prudent pour 2009. En Allemagne, Hypo Real Estate, banque spécialisée dans le financement immobilier pourrait être nationalisée prochainement.

Face au classement actuel, on peut simplement noter que les banques Chinoises tiennent toujours, les trois premières places du classement. Elles sont d’ailleurs les seules à dépasser les 100 milliards de dollars de capitalisation boursière. Elles ont cependant vu (comme la plupart des banques) leurs capitalisations boursières divisées par deux depuis début 2008. Les banques américaines frappées de plein fouet par la crise financière ont perdu leur leadership : Citigroup, ex-première banque mondiale en 2007, 9éme banque mondiale en juillet 2008, se retrouve aujourd’hui à la 34éme place mondiale. Les banques françaises, quant à elles se trouvent reléguer en milieu et bas de tableau : BNP Paribas, 1ére banque française se trouve à la 18éme place… La plus forte chute a été pour Banco Santander, 4éme banque mondial 7 mois auparavant, elle est maintenant reléguée à la 34éme place du classement.

Classement 2009 des 50 premières banques mondiales par capitalisation boursière (En milliards de dollars)

Bloomberg et Banques au 17/02/09

Classement 2009 des banques française par capitalisation boursière (En milliards de dollars)

FB

A voir sur le même Théme :

* Le Classement des Banques 2010

Sources :

Bloomberg : le top 500 Monde Sociétés par capitalisation

L’Express : Crise bancaire - hiérarchie bousculée (17/07/08)